证券代码：300763     证券简称：锦浪科技      公告编号：2025-083               锦浪科技股份有限公司         向不特定对象刊行可颐养公司债券刊行公告          保荐东说念主（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容果真、准确、竣工，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。                    止境领导   锦浪科技股份有限公司（以下简称“锦浪科技”、“公司”、“本公司” 或“刊行东说念主”）和国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保 荐东说念主（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华东说念主民共和国证券法》《上市 公司证券刊行注册惩处见解》（证监会令〔第 227 号〕）、《证券刊行与承销 惩处见解》（证监会令〔第 228 号〕）、《深圳证券来回所上市公司自律监管 带领第 15 号——可颐养公司债券（2025 年更正）》（深证上〔2025〕223 号）、 《深圳证券来回所上市公司证券刊行与承销业求实施校服 （2025 年更正）》 （深证上〔2025〕268号）和《深圳证券来回所创业板上市公司自律监管指南第 实施向不特定对象刊行可颐养公司债券 （以下简称“可转债”或“锦浪转   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 10 月 16 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳 分公司”）登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原股 东摈弃优先配售部分）通过深圳证券来回所（以下简称“深交所”）来回系统 网上向社会公众投资者刊行。    请投资者肃穆阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的量度法则。    本次刊行在刊行历程、申购、缴款和投资者弃购处理等方式蹙迫领导如下： （T 日），申购时候为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓舞在 2025 年 10 月 17 日（T 日）参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债 数目足额缴付资金。原鼓舞及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上 申购时无需缴付申购资金。 购金额，不得超财富限制或资金限制申购。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不 遵循行业监管要求，擢升相应财富限制或资金限制申购的，有权认定该投资者 的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得概述托付证券公司代为申购。 个证券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并证券账户屡次参与同 一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效 申购。申购照旧深交所来回系统说明，不得取销。    说明多个证券账户为合并投资者握有的原则为证券账户注册贵寓中的“账 户握有东说念主称呼”“有用身份解说文献号码”均通常。证券公司客户定向财富管 理专用账户、企业年金账户以及劳动年金账户，证券账户注册贵寓中“账户握 有东说念主称呼”通常且“有用身份解说文献号码”通常的，按不同投资者进行统计。    分歧格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册资 料以 T-1 日日终为准。 定对象刊行可颐养公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公告》”） 履行资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 10 月 21 日（T+2 日）日终有足 额的认购资金，投资者款项划付需遵循投资者所在证券公司的量度法则。投资 者认购资金不及的，不及部分视为摈弃认购，由此产生的终结及量度法律拖累， 由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的量度法则，摈弃认购的最小单 位为 1 张。网上投资者摈弃认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。 足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓舞优先缴款认购的可转债数目和网上投资 者缴款认购的可转债数目推断不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主 （主承销商）将协商是否遴荐中止刊行要领，并实时向深交所诠释，如若中止 刊行，将公告中止刊行原因，在批文有用期内择机重启刊行。    本次刊行的可颐养公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的面容承销， 对 认 购 金 额 不 足 167,658.38 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为 果和包销金额，包销比例原则上不擢升本次刊行总额的 30%，即原则上最大包 销金额为 50,297.5140 万元。当骨子包销比例擢升本次刊行总额的 30%时，保荐 东说念主（主承销商）将启动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主协商调换：如确定 不息履行刊行圭臬，保荐东说念主（主承销商）将颐养最终包销比例，包销投资者认 购金额不及的金额，并实时向深交所诠释；如确定遴荐中止刊行要领，保荐东说念主 （主承销商）和刊行东说念主将实时向深交所诠释，公告中止刊行原因，并将在批文 有用期内择机重启刊行。 算参与东说念主最近一次求教其摈弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日狡计，含 次日）内不得参与网上新股、存托根据、可转债及可交换公司债券网上申购。    摈弃认购情形以投资者为单元进行判断。摈弃认购的次数按照投资者骨子 摈弃认购的新股、存托根据、可转债、可交换公司债券累计狡计；投资者握有 多个证券账户的，其任何一个证券账户发生摈弃认购情形的，摈弃认购次数累 计狡计。分歧格、刊出证券账户所发生过的摈弃认购情形也纳入统计次数。 提供担保要领，如若可转债存续技艺出现对公司蓄意惩处和偿债才略有要紧负 面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而增多兑付风险。 读本公告的各项内容，洞悉本次刊行的刊行历程和配售原则，充分了解可颐养 公司债券投资风险与商场风险，审慎参与本次可颐养公司债券申购。投资者一 旦参与本次申购，保荐东说念主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申 购顺应法律法例和本公告的法则，由此产生的一切违警违纪手脚及相应终结由 投资者自行承担。                      蹙迫领导 理委员会证监许可〔2025〕2104 号文应承注册。 东说念主民币 100 元，共计 16,765,838 张，按面值刊行。 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售 后余额部分（含原鼓舞摈弃优先配售部分）通过深交所来回系统网上向社会公 众投资者刊行。 T-1 日）收市后登记在册的握有“锦浪科技”股份数目按每股配售 4.2186 元面值 可转债的比例狡计可配售可转债金额，再按 100 元/张颐养为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申购单元，即每股配售 0.042186 张可转债。原鼓舞的优先 认购通过深交所系统进行，配售代码为“380763”，配售简称为“锦浪配债”。 原鼓舞可根据本人情况自行决定骨子认购的可转债数目。   原鼓舞网上优先配售不及 1 张的部分按照《中国证券登记结算有限拖累公 司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券刊行 东说念主业务指南”）本质，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序， 数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓舞，以达到最小记账单元为 1 张， 轮回进行直至一齐配完。   刊行东说念主现存总股本 398,113,845 股，剔除刊行东说念主回购专户库存股 694,700 股 后，可参与原鼓舞优先配售的股本总额为 397,419,145 股。按本次刊行优先配售 比例狡计，原鼓舞可优先配售的可转债上限总额为 16,765,524 张，约占本次发 行的可转债总额的 99.9981%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券 刊行东说念主业务指南本质，最终优先配售总额可能略有各异。   原鼓舞除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额部分的申购。原股 东参与网上优先配售的部分，应当在 2025 年 10 月 17 日（T 日）申购时缴付足 额资金。原鼓舞参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 的网上申购，申购代码为“370763”，申购简称为“锦浪发债”。每个账户最 低申购数目为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，超出 10 张的必须是 购上限，则该笔申购为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。 市首日即可来回。 上市事项将另行公告。 售/刊行见解、申购时候、申购面容、申购圭臬、申购价钱、票面利率、申购数 量、认购资金交纳和投资者弃购处理等具体法则。 他东说念主违纪融资申购。投资者申购并握有锦浪转 02 应按量度法律法例、中国证监 会及深交所的量度法则本质，并自行承担相应的法律拖累。 转 02 的任何投资建议。投资者欲了解本次锦浪转 02 的详备情况，敬请阅读《锦 浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象刊行可颐养公司债券召募说明书》 （以下简称“《召募说明书》”），投资者可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 查询《召募说明书》全文及本次刊行的量度贵寓。 资价值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响， 蓄意景况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本 次刊行的可转债无流畅终结及锁依期安排，自本次刊行的可转债在深交所上市 来回之日最先先流畅。请投资者务必驻扎刊行日至上市来回日之间公司股票价 格波动和利率波动导致可转债价钱波动的投资风险。 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投资者留 意。                     释义  除非止境指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东说念主、锦浪科技、公司      指锦浪科技股份有限公司 可颐养公司债券、可转债、 指刊行东说念主本次刊行的 167,658.38 万元可颐养公 转债、锦浪转 02    司债券                  指刊行东说念主本次向不特定对象刊行 167,658.38 万 本次刊行                  元可颐养公司债券之手脚 保荐东说念主（主承销商）、 国泰               指国泰海通证券股份有限公司 海通 中国证监会            指中国证券监督惩处委员会 深交所              指深圳证券来回所                  指中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公 中国结算深圳分公司                  司 股权登记日（T-1 日）     指 2025 年 10 月 16 日 优先配售日、网上申购日（T 指 2025 年 10 月 17 日，指本次刊行向原鼓舞 日）            优先配售、秉承网上投资者申购的日期                  指于本次可转债刊行股权登记日深交所收市 原鼓舞              后在中国结算深圳分公司登记在册的刊行东说念主                  扫数 A 股平庸股鼓舞                  指顺应本次刊行的刊行公告中量度申购法则 有用申购             的申购，包括按照法则的圭臬、申购数目符                  正当则等 元、万元、亿元          指东说念主民币元、万元、亿元    一、本次刊行基本情况    本次刊行证券的种类为可颐养为公司 A 股股票的可颐养公司债券。该可转 债及畴昔经本次可转债颐养的公司 A 股股票将在深圳证券来回所上市。    本次刊行的可转债召募资金总额为东说念主民币 167,658.38 万元（含本数），发 行数目为 16,765,838 张。    本次刊行的可颐养公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。    本次刊行的可转债期限为自觉行之日起 6 年，即自 2025 年 10 月 17 日至 技艺付息款项不另计息）。    第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.80%，第四年 1.20%，第五年 1.80%， 第六年 2.00%。到期赎回价为 110 元（含终末一期利息）。    本次刊行的可颐养公司债券遴荐每年付息一次的付息面容，到期了债本金 和终末一年利息。    （1）年利息狡计    年利息指可颐养公司债券握有东说念主按握有的可颐养公司债券票面总金额自可 颐养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的狡计公式为：I=B×i，其中：    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“过去” 或“每年”）付息债权登记日握有的可颐养公司债券票面总金额；    i：指可颐养公司债券确过去票面利率。   （2）付息面容   ①本次刊行的可颐养公司债券遴荐每年付息一次的付息面容，计息肇端日 为可转债刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可颐养公司债券刊行首日起每满一 年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延技艺 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度量度利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据量度法律法例 及深圳证券来回所的法则确定。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日， 公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付过去利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求颐养成公司股票的可转债，公司不再向其握有东说念主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④ 可颐养公司债券握有东说念主所取得利息收入的搪塞税项由握有东说念主承担。   主体信用评级为 AA，债券信用评级为 AA。本次资信评估机构为中证鹏元 资信评估股份有限公司。本次刊行的可转债不提供担保。   本次刊行的可颐养公司债券转股期自可颐养公司债券刊行竣事之日（2025 年 10 月 23 日，T+4 日）起满六个月后的第一个来回日起至可颐养公司债券到期 日止，即 2026 年 4 月 23 日至 2031 年 10 月 16 日止（如遇法定节沐日或休息日 延至后来的第一个职责日；顺延技艺付息款项不另计息）。   （1）首先转股价钱的确定依据   本次刊行的可颐养公司债券的首先转股价钱为 89.82 元/股，不低于召募说 明书公布日前 20 个来回日公司股票来回均价和前一个来回日公司股票来回均价 的较高者。   其中，前 20 个来回日公司股票来回均价=前 20 个来回日公司股票来回总额 /该 20 个来回日公司股票来回总量（若在该 20 个来回日内发生过因除权、除息 引起股价颐养的情形，则对颐养前的来回日的来回价按经过相应除权、除息调 整后的价钱狡计）；前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回日公司股票交 易总额/该日公司股票来回总量。   （2）转股价钱的颐养方式及狡计面容   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可颐养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况，将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留少许点后两位，终末一位四舍五 入）：   派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为颐养后转股价，P0 为颐养前转股价，n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或扫数者权益变化情况时，将规律进行转股价钱调 整，并在深圳证券来回所网站和中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊 登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养见解及暂停转股期 间（如需）。当转股价钱颐养日为本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主转股肯求 日或之后，颐养股份登记日之前，则该握有东说念主的转股肯求按本公司颐养后的转 股价钱本质。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或扫数者权益发生变化从而可能影响本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主 的债权力益或转股繁衍权益时，本公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的 原则以及充分保护本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主权益的原则颐养转股价钱。 量度转股价钱颐养内容及操作见解将依据那时国度量度法律法例及证券监管部 门的量度法则制订。   （1）修正条件及修正幅度   在本次刊行的可颐养公司债券存续技艺，当公司股票在职意相连 30 个来回 日中至少有 15 个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。 修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前 20 个来回日公司股票来回均 价和前一来回日公司股票来回均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不 得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。   若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的来回日按颐养前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱颐养日及之后交 易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱狡计。   （2）修正圭臬   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来回所和中国证监会指 定的上市公司信息裸露媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股技艺（如需）等。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价 格修正日）首先复原转股肯求并本质修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股 肯求应按修正后的转股价钱本质。   本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的计 算面容为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指可颐养公司债券握有东说念主肯求转股的数目；V 指可颐养公司债券 握有东说念主肯求转股的可转债票面总金额；P 指肯求转股当日有用的转股价钱。      本次可颐养公司债券握有东说念主肯求颐养成的股份须是整数股。转股时不及转 换为一股的可颐养公司债券余额，公司将按照中国证监会、深圳证券来回所等 部门的量度法则，在本次可颐养公司债券握有东说念主转股当日后的五个来回日内以 现款兑付该不及颐养为一股的本次可颐养公司债券余额及该余额对应确当期应 计利息。      （1）到期赎回条件      在本次刊行的可颐养公司债券期满后 5 个来回日内，公司将以本次可颐养 公司债券票面面值的 110%（含终末一期利息）的价钱向本次可颐养公司债券握 有东说念主赎回一齐未转股的本次可颐养公司债券。      （2）有条件赎回条件      在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分 未转股的可颐养公司债券：      ①在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，如若公司股票相连 30 个来回日 中至少有 15 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。      ②当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。      当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主握有的可颐养公司债券票面总金 额；      i：指可颐养公司债券过去票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养前 的来回日按颐养前的转股价钱和收盘价钱狡计，转股价钱颐养后的来回日按调 整后的转股价钱和收盘价钱狡计。   （1）有条件回售条件   本次刊行的可颐养公司债券终末 2 个计息年度，如若公司股票在职何相连 权将其握有的一齐或部分可颐养公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价钱 回售给公司。   若在上述来回日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发 现款股利等情况而颐养的情形，则在颐养前的来回日按颐养前的转股价钱和收 盘价钱狡计，在颐养后的来回日按颐养后的转股价钱和收盘价钱狡计。如若出 现转股价钱向下修正的情况，则上述相连 30 个来回日须从转股价钱颐养之后的 第一个来回日起再行狡计。   本次刊行的可颐养公司债券终末 2 个计息年度，可颐养公司债券握有东说念主在 每年回售条件初次振奋后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次振奋回 售条件而可颐养公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售求教期内求教并实施 回售的，该计息年度不可再哄骗回售权，可颐养公司债券握有东说念主不可屡次哄骗 部分回售权。   （2）附加回售条件   若公司本次刊行的可转债召募资金投资名堂标实施情况与公司在召募说明 书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且被中国证监会、深圳证券来回所认定为 篡改召募资金用途的，可转债握有东说念主享有一次回售的权力。可转债握有东说念主有权 将其握有的可转债一齐或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。 握有东说念主在附加回售条件振奋后，不错在公司公告后的附加回售求教期内进行回 售，本次附加回售求教期内作假施回售的，不应再哄骗附加回售权。当期应计 利息的狡计面容参见“赎回条件”的量度内容。   因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与本公司原股票同等的权 益，在股利分拨股权登记日当日登记在册的扫数平庸股鼓舞（含因可转债转股 变成的鼓舞）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （1）刊行时候   本次刊行的原鼓舞优先配售日和网上申购日为 2025 年 10 月 17 日（T 日）。   （2）刊行对象   ①向刊行东说念主原鼓舞优先配售：本刊行公告公布的股权登记日（即 2025 年 10 月 16 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主扫数鼓舞。   ②网上刊行：握有中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司证券账户的 当然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及顺应法律法例法则的其他投资者（国度法律、 法例谢绝者以外）。其中当然东说念主需根据《对于完善可颐养公司债券投资者顺应 性惩处量度事项的见知（2025 年更正）》（深证上〔2025〕223 号）等法则已 开放向不特定对象刊行的可转债来回权限。   ③本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   （3）刊行面容   本次刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 10 月 16 日，T-1 日） 收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余 额（含原鼓舞摈弃优先配售部分）通过深交所来回系统网上向社会公众投资者 刊行，认购不及 167,658.38 万元的余额由国泰海通包销。   ①向刊行东说念主原鼓舞优先配售   原鼓舞可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后（T-1 日）登记在 册的握有“锦浪科技”股份数目按每股配售 4.2186 元面值可转债的比例狡计可 配售可转债金额，再按 100 元/张颐养为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申 购单元，即每股配售 0.042186 张可转债。   刊行东说念主现存总股本 398,113,845 股，剔除刊行东说念主回购专户库存股 694,700 股 后，可参与原鼓舞优先配售的股本总额为 397,419,145 股。按本次刊行优先配售 比例狡计，原鼓舞可优先配售的可转债上限总额为 16,765,524 张，约占本次发 行的可转债总额的 99.9981%。      由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南本质，最 终优先配售总额可能略有各异。      原鼓舞的优先配售通过深交所来回系统进行，配售代码为“380763”，配 售简称为“锦浪配债”。原鼓舞可根据本人情况自行决定骨子认购的可转债数 量。      原鼓舞网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照中国结算深圳分 公司证券刊行东说念主业务指南本质，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目 大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓舞，以达到最小记账 单元 1 张，轮回进行直至一齐配完。      原鼓舞握有的“锦浪科技”股票如托管在两个大致两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票分裂狡计可认购的张数，且必须依照深交所量度业 务法则在对应证券营业部进行配售认购。      原鼓舞除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额的申购。原鼓舞参 与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与网上优 先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。      ②网上刊行      社会公众投资者通过深交所来回系统投入网上刊行。网上刊行申购代码为 “370763”，申购简称为“锦浪发债”。每个账户最低申购数目为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，擢升 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户 申购数目上限为 10,000 张（100 万元），如擢升该申购上限，则该笔申购为无 效申购。      投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。合并投资者使用多个 证券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并证券账户屡次参与合并 只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申 购。申购照旧深交所来回系统说明，不得取销。    说明多个证券账户为合并投资者握有的原则为证券账户注册贵寓中的“账 户握有东说念主称呼”“有用身份解说文献号码”均通常。证券公司客户定向财富管 理专用账户、企业年金账户以及劳动年金账户，证券账户注册贵寓中“账户握 有东说念主称呼”通常且“有用身份解说文献号码”通常的，按不同投资者进行统计。    分歧格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册资 料以 T-1 日日终为准。    投资者应纠合行业监管要求及相应的财富限制或资金限制，合理确定申购 金额，不得超财富限制申购。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不遵循行业监管 要求，擢升相应财富限制或资金限制申购的，则该投资者的申购无效。投资者 应自主抒发申购意向，不得概述托付证券公司代为申购。    （4）刊行场所    世界扫数与深交所来回系统联网的证券来回网点。    （5）锁依期    本次刊行的锦浪转 02 不设握有期终结，投资者取得配售的锦浪转 02 上市 首日即可来回。    （6）承销面容    本次刊行的可颐养公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的面容承销， 对 认 购 金 额 不 足 167,658.38 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为 和包销金额，包销比例原则上不擢升本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销 金额为 50,297.5140 万元。当骨子包销比例擢升本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主 （主承销商）将启动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主协商调换：如确定继 续履行刊行圭臬，保荐东说念主（主承销商）将颐养最终包销比例，包销投资者认购 金额不及的金额，并实时向深交所诠释；如确定遴荐中止刊行要领，保荐东说念主 （主承销商）和刊行东说念主将实时向深交所诠释，公告中止刊行原因，并将在批文 有用期内择机重启刊行。   保荐东说念主（主承销商）依据保荐承销左券将原鼓舞优先认购款与网上申购资 金及包销金额汇总，按照保荐承销左券扣除量度保荐承销用度后划入刊行东说念主指 定的银行账户。   （7）上市安排   刊行东说念主将在本次刊行竣事后尽快向深交所肯求上市，办理量度上市手续。   （8）与本次刊行量度的时候安排         时候                     刊行安排                       裸露《召募说明书》偏激摘要、《召募说明书                       领导性公告》《刊行公告》《网起程演公告》          T-2 日                       等          T-1 日        原鼓舞优先配售股权登记日                       裸露《刊行领导性公告》          T日           网上申购（无需缴付申购资金）                       确定网上中签率         T+1 日         网上申购摇号抽签                       裸露《中签号码公告》         T+2 日         认购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有                       足额的可转债认购资金）         T+3 日         定最终配售终结和包销金额                       裸露《刊行终结公告》         T+4 日  注：上述日期为来回日。如量度监管部门要求对上述日程安排进行颐养或遇要紧 突发事件影响刊行，公司将与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。   二、向原鼓舞优先配售   本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 10 月 16 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓舞优先配售。   原鼓舞可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后（T-1 日）登记在 册的握有“锦浪科技”股份数目按每股配售 4.2186 元面值可转债的比例狡计可 配售可转债金额，再按 100 元/张颐养为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申 购单元，即每股配售 0.042186 张可转债。    刊行东说念主现存总股本 398,113,845 股，剔除刊行东说念主回购专户库存股 694,700 股 后，可参与原鼓舞优先配售的股本总额为 397,419,145 股。按本次刊行优先配售 比例狡计，原鼓舞可优先配售的可转债上限总额为 16,765,524 张，约占本次发 行的可转债总额的 99.9981%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券 刊行东说念主业务指南本质，最终优先配售总额可能略有各异。    （1）股权登记日：2025 年 10 月 16 日（T-1 日）。    （2）优先配售认购时候：2025 年 10 月 17 日（T 日）9:15-11:30，13:00-    （3）优先配售缴款日：2025 年 10 月 17 日（T 日），落伍视为自动摈弃优 先配售权。    （1）原鼓舞的优先认购通过深交所来回系统进行，认购时候为 2025 年 10 月 17 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。配售代码为“380763”，配售简称为 “锦浪配债”。    （2）认购 1 张“锦浪配债”的认购价钱为 100 元，每个账户最小认购单元 为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。    （3）若原鼓舞的有用认购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其实 际有用认购量获配锦浪转 02，请投资者仔细检讨证券账户内“锦浪配债”的可 配余额。    （4）原鼓舞握有的“锦浪科技”股票如托管在两个大致两个以上的证券营 业部，则以托管在各营业部的股票分裂狡计可认购的张数，且必须依照深交所 量度业务法则在对应证券营业部进行配售认购。    （5）原鼓舞的优先认购圭臬   ①投资者应当于股权登记日收市后查对其证券账户内“锦浪配债”的可配 余额。原鼓舞握有的“锦浪科技”股票如托管在两个大致两个以上的证券营业 部，则以托管在各营业部的股票分裂狡计可认购的张数，且必须依照深交所相 关业务法则在对应证券营业部进行配售认购。   ②原鼓舞参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。   ③投资者迎面托付时，填写好认购托付单的各项内容，握本东说念主身份证或法 东说念主营业派司、证券账户卡和资金账户卡（说明资金进款额必须大于或即是认购 所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券来回网点，办理托付手续。 柜台承办东说念主员检验投资者托付的各项根据，复核无误后方可秉承托付。   ④投资者通过电话托付或其他自动托付面容托付的，应按各证券来回网点 法则办理托付手续。   ⑤投资者的托付照旧秉承，不得撤单。   （6）原鼓舞参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股 东参与优先配售后的余额网上申购部分 T 日无需缴付申购资金。   （7）原鼓舞除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额的申购。具体 申购方式请参见本公告“三、网上向社会公众投资者发售”。   三、网上向社会公众投资者刊行   握有中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、 证券投资基金以及顺应法律法例法则的其他投资者（法律法例谢绝购买者除 外）。其中当然东说念主需根据《对于完善可颐养公司债券投资者顺应性惩处量度事 项的见知（2025 年更正）》（深证上〔2025〕223 号）等法则已开放向不特定 对象刊行的可转债来回权限。   本次锦浪转 02 刊行总额为东说念主民币 167,658.38 万元，网上向社会公众投资者 发售的具体数目可参见本公告“一、本次刊行基本情况”之“15、可转债刊行 条件”之“（3）刊行面容”。   本期可转债的刊行价钱为 100 元/张。 响本次刊行，则顺延至下一来回日不息进行。   （1）申购代码为“370763”，申购称呼为“锦浪发债”。   （2）申购价钱为 100 元/张。   （3）参与本次网上刊行的每个账户最小申购单元为 10 张（1,000 元），每 自具体的申购和握有可转债数目应解任量度法律法例及深交所和中国证监会的 量度法则本质，并自行承担相应的法律拖累。投资者应纠合行业监管要求及相 应的财富限制或资金限制，合理确定申购金额。保荐东说念主（主承销商）发现投资 者不遵循行业监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向， 不得概述托付证券公司代为申购。   （4）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。合并投资者使用 多个证券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并证券账户屡次参与 合并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无 效申购。申购照旧深交所来回系统说明，不得取销。   说明多个证券账户为合并投资者握有的原则为证券账户注册贵寓中的“账 户握有东说念主称呼”“有用身份解说文献号码”均通常。证券公司客户定向财富管 理专用账户、企业年金账户以及劳动年金账户，证券账户注册贵寓中“账户握 有东说念主称呼”通常且“有用身份解说文献号码”通常的，按不同投资者进行统计。 证券账户注册贵寓以 T-1 日日终为准。   （1）办理开户手续   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有中国结算深圳分公司的证 券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在网上申购日即 2025 年 10 月 17 日（T 日）（含该日）前办妥中国结算深圳分公司的证券账户的开户手续。   （2）申购手续   申购手续与在二级商场买入股票的面容通常。申购日当日，网上投资者不 需要交纳资金。   投资者迎面托付时，必须肃穆、明晰地填写买入可转债托付单的各项内容， 握本东说念主身份证或法东说念主营业派司、证券账户卡、资金账户卡，到开户的各证券交 易网点办理申购托付。柜台东说念主员检验申购者托付的各项根据，复核无误，即可 继承申购托付。   投资者通过网上来回或其他面容托付时，应按各证券来回网点的法则办理 托付手续。   投资者网上有用申购数目与最终网上刊行数目确定后，刊行东说念主与保荐东说念主 （主承销商）按照以下原则配售可转债：   （1）当网上有用申购总量小于或即是最终网上刊行数目时，投资者按照其 有用申购量认购锦浪转 02。   （2）当网上有用申购总量大于最终网上刊行数目时，按投资者摇号中签结 果确定配售数目。   中签率=（网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。   若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目，则遴荐摇号抽签确定中 签号码的面容进行配售。   （1）申购配号说明 易的证券公司在申购时候内进行申购托付。深交所将于 T 日说明网上投资者的 有用申购数目，同期根据有用申购数据进行配号，按每 10 张（1,000 元）配一 个申购号，并将配号终结传到各证券来回网点。   （2）公布中签率   刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将于 2025 年 10 月 20 日（T＋1 日）在《锦浪 科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券网上刊行中签率及优先配 售终结公告》中公布网上刊行中签率。   （3）摇号抽签、公布中签终结 （主承销商）共同组织摇号抽签，说明摇号中签终结。刊行东说念主和保荐东说念主（主承 销商）于 T+2 日在《中签号码公告》中公布中签终结。   （4）说明认购数目 认认购锦浪转 02 数目。每一中签号码认购 10 张（1,000 元）可转债。   网上投资者应根据2025年10月21日（T+2日）公布的中签终结，确保其资 金账户在该日日终有足额的认购资金，不及部分视为摈弃认购，由此产生的后 果及量度法律法例由投资者自行承担。投资者款项划付需遵循投资者所在证券 公司的法则。   网上投资者摈弃认购的部分以骨子不及资金为准，最小单元为1张，不错不 为10张的整数倍。投资者摈弃认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。   投资者相连12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与 东说念主最近一次求教其摈弃认购的次日起6个月（按180个当然日狡计，含次日）内 不得参与网上新股、存托根据、可转债及可交换公司债券网上申购。   摈弃认购情形以投资者为单元进行判断。摈弃认购的次数按照投资者骨子 摈弃认购的新股、存托根据、可转债、可交换公司债券累计狡计；投资者握有 多个证券账户的，其任何一个证券账户发生摈弃认购情形的，摈弃认购次数累 计狡计。分歧格、刊出证券账户所发生过的摈弃认购情形也纳入统计次数。      证券公司客户定向财富惩处专用账户、企业年金账户以及劳动年金账户， 证券账户注册贵寓中“账户握有东说念主称呼”通常且“有用身份解说文献号码”相 同的，按不同投资者进行统计。      网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等具体情 况详见2025年10月23日（T+4日）裸露的《锦浪科技股份有限公司向不特定对 象刊行可颐养债券刊行终结公告》。      四、中止刊行安排      当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目推断不及 本次刊行数目的 70%时，或当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者缴款 认购的可转债数目推断不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销 商）将协商是否遴荐中止刊行要领，并实时向深交所诠释，如若中止刊行，将 公告中止刊行原因，在批文有用期内择机重启刊行。      中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。      五、包销安排      原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞摈弃优先配售部分）遴荐网上向社 会公众投资者通过深交所来回系统发售的面容进行。本次刊行的可颐养公司债 券由主承销商以余额包销的面容承销。本次刊行认购金额不及 167,658.38 万元 的部分由国泰海通包销。      本次刊行包销基数为 167,658.3800 万元，国泰海通根据网上资金到账情况 确定最终配售终结和包销金额，包销比例原则上不擢升本次刊行总额的 30%， 即原则上最大包销额为 50,297.5140 万元。当骨子包销比例擢升本次刊行总额的 定不息履行刊行圭臬，国泰海通将颐养最终包销比例，包销投资者认购金额不 足的金额，并实时向深交所诠释；如确定遴荐中止刊行要领，国泰海通和刊行 东说念主将实时向深交所诠释，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启发 行。      六、刊行用度    本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。    七、路演安排    为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的详备情况，刊行东说念主拟于 2025 年 起程演。请宏大投资者属意。    八、风险揭示    保荐东说念主（主承销商）已充分揭示已知领域内本次刊行可能波及的风险事项， 详备风险揭示条件参见《召募说明书》。    九、刊行东说念主、保荐东说念主（主承销商）量度面容    地址：浙江省象山县经济建立区滨海工业园金通路 57 号    量度电话：0574-65802608    量度东说念主：张婵    地址：中国（上海）目田买卖考试区商城路 618 号    电话：021-23187109    量度东说念主：成本商场部                                  刊行东说念主：锦浪科技股份有限公司                      保荐东说念主（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 （本页无正文，为《锦浪科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券 刊行公告》之盖印页）                     刊行东说念主：锦浪科技股份有限公司                             年   月   日 （本页无正文，为《锦浪科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券 刊行公告》之盖印页）              保荐东说念主（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司                              年   月   日