每经 AI 快讯，山西证券暗示，春节以来，由于 AI 叙事由本质向推理开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口，GPU 向 ASIC 的歪斜，外洋算力产业链发生了较大幅度回调。咱们以为外洋算力链的基本逻辑莫得发生更动，功绩上巨大的 capex 赐与了塌实的基础，GB300、超节点、CPO&OIO 等新时候浸透率仍低，具有极端好的拔估值空间。3 月份，英伟达 GTC 大会将依期召开，咱们期待对 GB200 发货发达、rubin 新缱绻、CPO 交换机等关系见识带来催化。

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